La serie nos sitúa en un mundo en donde humanos y Dioses existen y conviven, y donde se esta por realizar una ceremonia conmemorativa por la nueva princesa gobernante. Únicamente una mujer que pertenezca al clan Hime puede ocupar esa posición y servir al Hayagami, sin embargo, no se registran nacimientos de mujeres, salvo Arata, un chico de 15 años al que se lo obliga a disfrazarse de mujer para tomar el lugar de la candidata a la sucesión, así deberá asistir a la ceremonia para presenciar el asesinato de Kokuri-hime, la actual princesa, que muere a manos de Kannagi, un guardia personal y luego convence a todo el mundo de que Arata fue el asesino, sin embargo, otro Arata que proviene de Japón es intercambiado en su lugar y descubre una misteriosa conexión con el primer Arata.
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